CMS sur le premier Schuldschein du Groupe Agrial

Le groupe Agrial, un des leaders de l'agriculture française et de la transformation agroalimentaire, a réalisé avec succès son premier placement privé allemand Schuldschein et a ainsi levé 150 millions d'euros auprès de banques internationales et autres investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de sa filiale Agrial Finances. Ce financement comprend plusieurs tranches d'une maturité de 6 à 10 ans.

Le Groupe Agrial, situé en Normandie, est l'un des leaders de son secteur en Europe. Il est constitué de 21 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires pour l'année 2015 était de 4,8 milliards d'euros.

Sur cette opération, CMS est intervenu en qualité de conseil des arrangeurs conjoints, Bayerische Landesbank et Société Générale. En France, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé et Charles Tissier, collaborateur. En Allemagne, l'équipe de CMS Hasche Sigle (Frankfurt) était composée de Oliver Dreher, associé, Orna Freifrau von Fürstenberg et Dafni Ragousa, collaborateurs.

CMS Bureau Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des affaires et en droit du travail. Il est classé 2e cabinet d'avocats français par le chiffre d'affaires et 4e par l'effectif.

CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 firmes internationales les plus importantes au monde en nombre d’avocats (Am Law 2015 Global 100). Disposant de plus de 65 bureaux répartis dans 38 pays et employant plus de 3 400 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1.01 milliard d’euros en 2015.

CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.
cms.law/bfl et cms.law

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