Azulis Capital reprend la société Lagarrigue aux côtés de son équipe dirigeante

10/05/2011

Azulis Capital s’est associée à l’équipe dirigeante du groupe Lagarrigue, numéro deux du marché français de l’appareillage orthopédique, dans le cadre d’une opération de LMBO. Elle a invité BNP Paribas Développement, Galia Gestion (Groupe Caisses d’Epargne) et IXO Private Equity à l’accompagner dans cette opération.

Numéro deux de l’ortho-prothèse en France, le groupe Lagarrigue dirigé par Alain Montéan, conçoit, fabrique et distribue des produits d’appareillage orthopédique.

Le Grand Appareillage Orthopédique ou « GAO » est réalisé sur mesure pour les orthèses et les corsets. L’offre est complétée par le Petit Appareillage Orthopédique ou « PAO » comme les colliers, les ceintures et les attelles. Une solution de CFAO, développée en interne, facilite la conception et la fabrication de l’appareillage.

Fort de son professionnalisme et de sa capacité d’innovation, le groupe s’est développé à un rythme soutenu par la création puis l’acquisition d’agences constituant aujourd’hui un réseau d’envergure nationale.

La société qui a réalisé un chiffre d’affaires de 21 M€ en 2010 et emploie plus de 200 personnes, est présente sur tout le territoire au travers de ses 17 agences.

Avec l’appui d’Azulis Capital, le groupe Lagarrigue souhaite conforter sa position dans le secteur de la prothèse et de l’orthèse par un développement rapide du maillage du territoire national, en donnant la priorité à l’innovation « produit » et la satisfaction des patients.

INTERVENANTS

Investisseurs :
AZULIS CAPITAL : Christine MARIETTE, Caroline CHEMEL
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : Patrice VANDENBOSSCHE
GALIA GESTION : Christian JOUBERT
IXO PRIVATE EQUITY : Bruno de CAMBIAIRE, Nicolas OLIVES

Conseils Azulis Capital
Conseil stratégique : ARIANE SANTE SOCIAL : Thierry BOVAL
Conseil financier : MAZARS : Olivier BIETRIX, Valéry NABOMTZ
Conseil juridique : Cabinet GGSM : Marc BAFFREAU, Jean-Maurice GAILLARD, Eric LABRO

Banques et Mezzaneur
Banques :
CREDIT AGRICOLE et LCL : Didier COMBALBERT, Marguerite DESTERACT
Mezzaneur :
ACTO MEZZ : Eric GALLERNE, Arnaud FAURE

Conseils Groupe Lagarrigue:
Conseil Financier :
EDMOND DE ROTHSCHILD ENTREPRISES PATRIMONIALES : Gilles COPIN, Henriette LE BIHAN
Conseil Juridique et Fiscal :
COTEG & AZAM ASSOCIES : Me AMIGO, Me ROUSSET

A propos d’Azulis Capital
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement (capital transmission, capital développement, capital remplacement) au profit d’entreprises françaises de taille moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes notamment dans les domaines suivants : agroalimentaire, distribution, industrie et services aux entreprises, santé. Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 650 millions d’euros dans une centaine d’entreprises, en privilégiant une politique de développement par acquisitions (« build-up).