Levée de fonds par Astellia à hauteur de 8 millions d'euros
L'admission des titres d'Astellia sur le marché d'Alternext fait suite à un placement privé d'un montant total de 10 088 529,10 euros réalisé ces dernières semaines auprès d'une douzaine d'investisseurs qualifiés. L'opération réalisée en collaboration avec Société Générale Investment Banking, qui a également agi en qualité de Listing Sponsor, se compose :
- d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 8MEUR (prime d'émission incluse) par émission de 535 118 actions ordinaires nouvelles,
- d'une cession pour un montant d'environ 2MEUR soit 139 700 actions ordinaires existantes représentant la moitié des participations détenues par deux des investisseurs financiers historiques.
Le capital d'Astellia est désormais constitué de 2 543 318 actions. Le prix de référence des actions, qui seront admises aux négociations sur Alternext le 19 décembre 2007, a été fixé à 14,95 EUR.
Pour Christian Queffelec, Président Directeur Général et co-fondateur d'Astellia : << Je me réjouis que nous ayons finalement pu compléter notre admission sur Alternext dans des conditions très proches de celles que nous avions envisagées le mois dernier et je remercie les investisseurs qui nous ont fait confiance. Notre inscription sur Alternext marque une étape importante dans l'histoire d'Astellia qui va nous permettre d'accélérer notre développement tant en France qu'à l'international. >>
Objectifs de l'introduction sur Alternext
L'admission sur Alternext d'Astellia constitue une étape importante dans l'accélération de son développement et permettra notamment au Groupe de :
- Renforcer sa structure commerciale internationale afin de se rapprocher de ses clients internationaux ;
- Accroître les ressources destinées à la R&D pour préparer les solutions de demain et offrir de nouveaux services ;
- Permettre à Astellia de réaliser des opérations de croissance externe, afin notamment d'intégrer des technologies complémentaires qui viendront accroitre l'offre proposée aux opérateurs et améliorer la position concurrentielle d'Astellia.
Il est précisé que, s'agissant d'une opération au terme de laquelle Astellia n'a pas fait et ne fait pas appel public à l'épargne :
- l'opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
- les investisseurs qualifiés qui ont participé à l'opération n'ont pu le faire que pour compte propre conformément aux lois et règlements en vigueur, et
- la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.
A toutes fins utiles, les investisseurs sont invités à se reporter au communiqué de presse de L'Autorité des Marchés Financiers datant du 15 octobre 2007.
A propos d'Astellia
Astellia est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions matérielles et logicielles dédiées à la gestion de la Qualité de Service (Qos) et de la performance des réseaux de téléphonie mobile.
Présente auprès de plus de 130 opérateurs télécoms et équipementiers, Astellia fait partie des premiers acteurs mondiaux dans sa spécialité. Avec des bureaux à Paris, New York, Singapour et Beyrouth, l'offre d'Astellia est commercialisée dans plus de 60 pays.
Les solutions Astellia couvrent notamment les technologies GSM/GPRS/UMTS depuis l'accès jusqu'au coeur du réseau. Elles contribuent à augmenter les revenus de ses clients grâce à un accès simple et rapide aux indicateurs les plus pertinents en vue d'une amélioration de la qualité de service et de la fidélisation de leur clientèle.
La société propose également des services d'audit, de formation et d'assistance. En 2006, Astellia a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'EURuros. Code Isin : FR0004176535 - Mnemo : ALAST
www.astellia.com
L'admission des titres d'Astellia sur le marché d'Alternext fait suite à un placement privé d'un montant total de 10 088 529,10 euros réalisé ces dernières semaines auprès d'une douzaine d'investisseurs qualifiés. L'opération réalisée en collaboration avec Société Générale Investment Banking, qui a également agi en qualité de Listing Sponsor, se compose :
- d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 8MEUR (prime d'émission incluse) par émission de 535 118 actions ordinaires nouvelles,
- d'une cession pour un montant d'environ 2MEUR soit 139 700 actions ordinaires existantes représentant la moitié des participations détenues par deux des investisseurs financiers historiques.
Le capital d'Astellia est désormais constitué de 2 543 318 actions. Le prix de référence des actions, qui seront admises aux négociations sur Alternext le 19 décembre 2007, a été fixé à 14,95 EUR.
Pour Christian Queffelec, Président Directeur Général et co-fondateur d'Astellia : << Je me réjouis que nous ayons finalement pu compléter notre admission sur Alternext dans des conditions très proches de celles que nous avions envisagées le mois dernier et je remercie les investisseurs qui nous ont fait confiance. Notre inscription sur Alternext marque une étape importante dans l'histoire d'Astellia qui va nous permettre d'accélérer notre développement tant en France qu'à l'international. >>
Objectifs de l'introduction sur Alternext
L'admission sur Alternext d'Astellia constitue une étape importante dans l'accélération de son développement et permettra notamment au Groupe de :
- Renforcer sa structure commerciale internationale afin de se rapprocher de ses clients internationaux ;
- Accroître les ressources destinées à la R&D pour préparer les solutions de demain et offrir de nouveaux services ;
- Permettre à Astellia de réaliser des opérations de croissance externe, afin notamment d'intégrer des technologies complémentaires qui viendront accroitre l'offre proposée aux opérateurs et améliorer la position concurrentielle d'Astellia.
Il est précisé que, s'agissant d'une opération au terme de laquelle Astellia n'a pas fait et ne fait pas appel public à l'épargne :
- l'opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
- les investisseurs qualifiés qui ont participé à l'opération n'ont pu le faire que pour compte propre conformément aux lois et règlements en vigueur, et
- la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.
A toutes fins utiles, les investisseurs sont invités à se reporter au communiqué de presse de L'Autorité des Marchés Financiers datant du 15 octobre 2007.
A propos d'Astellia
Astellia est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions matérielles et logicielles dédiées à la gestion de la Qualité de Service (Qos) et de la performance des réseaux de téléphonie mobile.
Présente auprès de plus de 130 opérateurs télécoms et équipementiers, Astellia fait partie des premiers acteurs mondiaux dans sa spécialité. Avec des bureaux à Paris, New York, Singapour et Beyrouth, l'offre d'Astellia est commercialisée dans plus de 60 pays.
Les solutions Astellia couvrent notamment les technologies GSM/GPRS/UMTS depuis l'accès jusqu'au coeur du réseau. Elles contribuent à augmenter les revenus de ses clients grâce à un accès simple et rapide aux indicateurs les plus pertinents en vue d'une amélioration de la qualité de service et de la fidélisation de leur clientèle.
La société propose également des services d'audit, de formation et d'assistance. En 2006, Astellia a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'EURuros. Code Isin : FR0004176535 - Mnemo : ALAST
www.astellia.com