Allen & Overy conseille Biogroup dans le cadre de son refinancement LBO

Biogroup, groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale, fort de plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, optimise sa structure financière avec un financement de 406 millions d’euros arrangé par J.P. Morgan, Natixis, Bank of Ireland et HSBC. Structuré via deux instruments, une ligne Term Loan B covenant-lite de 331 millions d’euros d’une maturité de 7 ans assortie d’une ligne de 75 millions d’euros de revolving credit facility (RCF), celui-ci, sursouscrit près de 4 fois, a été placé auprès d’une cinquantaine d’investisseurs. Parmi eux figurent ses prêteurs existants, avec notamment CIC, LCL et Banque Populaire, mais aussi des fonds de dette et des fonds CLO.

L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Christophe David (Associé, Banking) et Adrian Mellor (Associé, Banking), assistés de Thomas Roy (Collaborateur Senior, Banking).

CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait également Biogroup sur les aspects corporate, fiscaux et réglementaires, tandis que Latham & Watkins conseillait le pool bancaire senior et De Pardieu Brocas Maffei conseillait les porteurs PIK.

Allen & Overy Paris :
allenovery.com

Lisez gratuitement :

FINYEAR

Le quotidien Finyear :
– Finyear Quotidien

Sa newsletter quotidienne :
– Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises en Finance innovation & Digital transformation.

Ses 4 lettres mensuelles digitales :
– Le Directeur Financier
– Le Trésorier
– Le Credit Manager
– The Chief Digital Officer

Finyear magazine trimestriel digital :
– Finyear Magazine

Un seul formulaire d’abonnement pour choisir de recevoir un ou plusieurs médias Finyear

BLOCKCHAIN DAILY NEWS

Le quotidien Blockchain Daily News :
– Blockchain Daily News

Sa newsletter quotidienne :
– Blockchain Daily News Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Blockchain daily News, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises en Blockchain révolution.

Sa lettre mensuelle digitale :
– The Chief Blockchain Officer