Au-delà de AAI, le Groupe EVAS détient la SOCIETE FRANCAISE DE RESERVOIRS (SFR), spécialisée dans la fabrication et le montage de réservoirs métalliques boulonnés destinés au stockage d’eau pour la protection incendie mais également pour le stockage de produits chimiques spécifiques.

Cette opération de MBO conduite par le fonds d’investissement iXO’3 vise à assurer la transition actionnariale du groupe et à engager une nouvelle phase de développement en France et à l’international.

La famille SALICETI qui a créé et qui contrôlait le Groupe EVAS, a souhaité accompagner la reprise en conservant une participation minoritaire. D’anciens cadres qui étaient actionnaires minoritaires dans les 2 filiales du Groupe sortent du capital à l’occasion de cette opération.

A l’issue de la transaction, iXO Private Equity disposera du contrôle du Groupe EVAS et le management détiendra 35% du capital.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 80M€ prévu en 2015 et d’une part de marché de 20% en France, le Groupe EVAS est le n°3 français et 1er acteur indépendant national du secteur de la fabrication et de l’installation de systèmes de protection incendie par eau pulvérisée de type sprinklers.

Le Groupe EVAS s’est rapproché d’iXO Private Equity afin de maintenir cette indépendance et de renforcer son positionnement par la conquête de nouveaux marchés, à savoir :
- le déploiement de sa présence à l’international,
- le développement sur des produits annexes afin de devenir un groupe proposant une offre multi technique et complète en termes de sécurité.

Investisseur financier : iXO Private Equity (Olivier Athanase, Hasnaa Hafid, Marie-Laure Joubard)

Management : Philippe Kibler, Norberto Rios et Maxime Grau

Conseils juridiques acheteurs :
Investisseur Financier : FIDAL Bordeaux (Anne de Galzain et Sébastien Peronne)
Management : Céline Daudignon-Bellocq
Due diligences acheteurs :
Audit comptable et financier : Compagnie Fiduciaire (Quitterie Lenoir)
Audit juridique, fiscal et social : FIDAL Bordeaux (Laetitia Banos, Sophie Breniere, Jérôme Feufeu, Marlène Pehau)
Audit propriété intellectuelle : Plasseraud (Jacques Bardou)
Audit environnemental et ESG : ERM (Julien Famy et Luisa Fumagalli)
Audit assurances : Assurinco (Stéphane Juan)

Dette Senior : Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine (Arrangeur – Pierre Breffeilh), Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charente, Société Générale et Banque Pouyanne.

Conseil des banques : Cabinet Franklin (Olivier Borenstejn)
Conseils juridiques vendeurs :
Actionnaires majoritaires : Céline Daudignon-Bellocq
Actionnaires minoritaires : FIDAL Dax (Philippe Saint Arroman et Yannick Cibé)

À propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 550M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 230M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 320 M€.
Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.
www.ixope.fr

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