Cette opération conduite par le fonds d’investissement iXO’3, et accompagnée par certains de ses souscripteurs, à savoir Bpifrance Investissement, IRDI, Swen Capital Partners, Idinvest Partners et le Crédit Agricole (GSO Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion), vise à engager une nouvelle phase de développement en France et à l’international.

A l’issue de la transaction, iXO Private Equity disposera du contrôle du Groupe OPTIMUM et le management détiendra près de 10% du capital.

Depuis 2010, le Groupe Optimum était contrôlé majoritairement par Azulis Capital (fonds MMF IV) associé à BNP Paribas Développement, Cogepa, Natio Vie Développement et au management. Azulis Capital se félicite qu’au cours des cinq dernières années, le Groupe Optimum ait continué à se développer malgré une conjoncture difficile dans le secteur de l’équipement de la maison en France.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 60M€ prévu en 2015 et d’une part de marché de plus de 35% en GSB en France, le Groupe OPTIMUM souhaite à présent renforcer son positionnement par la conquête de nouveaux marchés, à savoir :
- le développement de nouvelles gammes de produits suite aux récents travaux de recherche et développement effectués par le Groupe,
- le déploiement de sa présence à l’international, notamment en Europe,
- le renforcement de la présence commerciale en France dans l’univers du bricolage mais surtout dans celui des négoces professionnels.

Jean-Luc Guéry, Président du Groupe OPTIMUM a déclaré : « Je me réjouis de cette association avec le pool mené par iXO Private Equity qui valide notre projet de développement et a emporté l’adhésion des salariés. Cette opération doit nous permettre de profiter de relais de croissance importants dans l’univers de l’aménagement d’intérieur sur mesure, que ce soit en France comme à l’international. ».

Investisseurs financiers :
iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Olivès, André Debet
Bpifrance Investissement : Romain Fourcade
IRDI : Alain Fabre
Swen Capital Partners : Jean-Philippe Richaud, Diego-Felipe Aponte Vargas
Idinvest Partners : Jean Plamondon, Mahdi Benerradi
GSO Capital : Stéphane Morange
Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Laetitia Tisserand

Dirigeants : Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas, Louis Mainguet et Stéphane Papin

Conseils juridiques acheteurs :
Pool investisseurs : Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
Dirigeants : McDermott Will & Emery (Julie Seroka)

Due diligences acheteurs :
Audit financier, fiscal et social : Mazars (Alain Chavance, David Couturier, Alexandra Auduard)
Audit juridique : Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
Audit propriété intellectuelle : Plasseraud (Jacques Bardou)
Audit environnemental et ESG : ERM (Julien Famy, Luisa Fumagalli)
Audit stratégique : TBC (Anne Séverine Consales, Florentin Rollet)

Dette Senior : Banque Populaire Atlantique (Arrangeur - Sophie Bogard), Banque Populaire Occitane, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, Société Générale

Conseil des banques : Cabinet Cornet Vincent Segurel (Bertrand Coste)

Conseils vendeurs :
Conseil cession : Rothschild Transaction R (Pierre Sader)
VDD Financière : Deloitte (Thierry Billac)
Conseil juridique : ACDR Avocats (Cyril Facchin)

À propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 560M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 230M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 330 M€.
Basé à Toulouse et Marseille, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.
www.ixope.fr

À propos d’Azulis Capital :
Azulis Capital est l'un des leaders français indépendants du capital investissement (capital transmission, capital développement, capital remplacement) dédié aux PME françaises. L’équipe a développé des expertises sectorielles fortes dans les domaines de l’agroalimentaire, la distribution, la santé et les services aux entreprises. Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 700 millions d’euros dans plus de 100 entreprises, en privilégiant une politique de développement associée à des acquisitions (115 opérations de "build-up ").

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